中美苜蓿産業對比分(fēn)析

中美苜蓿産業對比分(fēn)析

楊茁萌
北京厚德(dé)瑞商貿有限公司

摘要：本文(wén)通過對我國(guó)苜蓿産業發展與美國(guó)苜蓿産業發展作(zuò)了立地條件、品種、種植與收獲技(jì )術、質(zhì)量控制、客戶與市場等9個方面的對比分(fēn)析，指出各自的優勢和不足，對我國(guó)苜蓿品種選擇、種植、田間管理(lǐ)、收獲和加工技(jì )術以及質(zhì)量控制和市場前景進行了闡述與論證，給國(guó)産苜蓿産業健康發展提供了參考意見。

 自1998年，我國(guó)開始了現代苜蓿産業的探索，其曆程可(kě)以分(fēn)為(wèi)三個重要的發展階段。第一階段為(wèi)1998-2008年，其主要特征為(wèi)政府号召種植苜蓿和發展苜蓿産業，但市場不成熟，價格低，産品嚴重滞銷，草(cǎo)業企業普遍虧損。自蒙牛澳亞萬頭奶牛場率先大量使用(yòng)國(guó)産苜蓿後，全國(guó)奶牛場開始使用(yòng)苜蓿，配方中有了苜蓿這個組分(fēn)。2006年起草(cǎo)業公司開始複蘇，盈利良好，産品暢銷，供不應求，同時也造成苜蓿質(zhì)量下降。第二階段為(wèi)2008-2011年，美國(guó)苜蓿開始以3 倍的增長(cháng)速度進入中國(guó)市場，加上“三聚氰胺”事件的發生，快速地推動了美國(guó)優質(zhì)苜蓿的使用(yòng)，在現代牧業、上海光明荷斯坦、北京三元綠荷、天津嘉立荷、華夏畜牧、輝山乳業、黑龍江原生态等大型乳業集團的帶動下，首先從配方上徹底地改變了粗飼料結構，奶産量和奶牛的健康有了極顯著的提高，苜蓿市場急劇擴大。由于國(guó)産苜蓿性價比低，絕大部分(fēn)為(wèi)二、三級苜蓿，銷售出現了極大的壓力，隻能(néng)以低價進入小(xiǎo)型奶牛場和養殖小(xiǎo)區(qū)。但酒泉厚德(dé)瑞草(cǎo)業有限公司的一級苜蓿十分(fēn)暢銷，2011年出廠價格在1900-2100元/噸，高出二級苜蓿300-500元/噸，得到客戶的認可(kě)。此時，國(guó)産苜蓿産業遇到了極大的挑戰，同時也迎來了極大的發展機遇，有識之士開始用(yòng)美國(guó)先進的理(lǐ)念和技(jì )術建立新(xīn)的草(cǎo)業公司，承包土地，購(gòu)買先進大型設備開始了現代草(cǎo)業的實踐。第三階段為(wèi)2012年以後，資本市場也開始介入草(cǎo)業，通過市場的拉動和出國(guó)考察學(xué)習，國(guó)産苜蓿開始加強了技(jì )術和設備的投資，以參與國(guó)際競争的姿态樂觀地迎接挑戰，面向未來。在甘肅酒泉地區(qū)、金昌地區(qū)、阿魯科(kē)爾沁、通遼地區(qū)、安(ān)徽五河形成了一批具有現代理(lǐ)念的草(cǎo)業公司，根據當地實際情況在探索中國(guó)優質(zhì)苜蓿産業模式，産品數量和質(zhì)量都在一步步追趕國(guó)際先進水平。雖然我們的發展速度很(hěn)快，投資規模也不小(xiǎo)，但與美國(guó)苜蓿産業的發展水平相比仍存在很(hěn)大的差距，我們隻有充分(fēn)了解和理(lǐ)解這種差異，才能(néng)迎頭趕上美國(guó)，為(wèi)中國(guó)苜蓿市場起到必要的支撐作(zuò)用(yòng)。

1． 苜蓿基地的立地條件

美國(guó)在發展農業之初就把牧草(cǎo)種植與養殖緊密地結合起來，從來就沒有把苜蓿排擠在農作(zuò)物(wù)之外。2014年美國(guó)苜蓿收獲面積為(wèi)2284萬ha，總産量達12582萬噸，産值為(wèi)108億美元，幹草(cǎo)産業産值189億美元（不包括青貯和半幹青貯産值），即牧草(cǎo)産業名副其實地是美國(guó)第三大農作(zuò)物(wù)。玉米第一，是解決飼料的能(néng)量需求；大豆第二，是滿足飼料的蛋白需求；牧草(cǎo)第三，是支撐草(cǎo)食家畜的纖維營養需求。小(xiǎo)麥第四，是滿足人類的谷物(wù)食物(wù)需求。苜蓿幹草(cǎo)作(zuò)為(wèi)幹草(cǎo)産業的領頭羊備受美國(guó)政府的重視，美國(guó)的苜蓿地就是種植在優良的農田上，土地肥沃、灌水條件具備、産量高。特别是苜蓿産區(qū)的氣候條件适于種植苜蓿。作(zuò)為(wèi)美國(guó)出口苜蓿的7個州均适合種植苜蓿，苜蓿質(zhì)量好。

我國(guó)由于人口衆多(duō)，長(cháng)期貫徹的是“以糧為(wèi)綱”的農業方針，牧草(cǎo)是一個邊緣化的作(zuò)物(wù)，根本就不把牧草(cǎo)視為(wèi)農作(zuò)物(wù)。苜蓿在早期主要作(zuò)為(wèi)輪作(zuò)作(zuò)物(wù)占有一定的面積，随着化肥工業的誕生，逐步推出農業輪作(zuò)作(zuò)物(wù)結構。目前，我國(guó)的苜蓿産業基本上是在荒地、退化草(cǎo)地、沙地、鹽堿地和非基本糧田的二、三等耕地上發展，土地的有機質(zhì)在0.1-2%之間，土地不平整，風沙大、鹽堿重，灌溉條件差，需大量投資進行土地整改。土地立地條件的限制造成苜蓿出苗難、播種量大、苗不全。在田間管理(lǐ)上漏水漏肥，産量上不去，水肥投入成本高，效果差，這是中美苜蓿産業發展差距的根本。2015年國(guó)家1号文(wén)件明确把苜蓿、青貯玉米放進了我國(guó)三元種植結構中，大力推廣牧草(cǎo)生産，發展草(cǎo)食家畜，用(yòng)飼草(cǎo)和青貯飼料解決糧食和食品安(ān)全問題，這是我國(guó)農業發展曆史性的進步。“藏糧于草(cǎo)”和“草(cǎo)就是肉”的概念已進入國(guó)家頂層設計，草(cǎo)業也是“富貴産業”，國(guó)家經濟發展到一定水平，老百姓富裕了才會“消費”苜蓿。如果在廣大的農田中種植苜蓿，我們的苜蓿産量和質(zhì)量一定很(hěn)容易達到美國(guó)的水平，我國(guó)苜蓿産業有着更光輝的發展前景。

2． 苜蓿品種與種子生産

    截至2014年，我國(guó)已育成苜蓿品種72個（包括紫花(huā)苜蓿、黃花(huā)苜蓿和雜花(huā)苜蓿，不包括2個南苜蓿。），其中新(xīn)品種33個，引進品種17個，地方品種18個，野生栽培種4個。我國(guó)苜蓿育種一直以抗旱、抗寒、耐鹽堿和持久力為(wèi)主要育種目标立項和選育品種的，在“九五”期間，把抗病蟲害和品質(zhì)育種納入科(kē)技(jì )攻關項目。這些育種工作(zuò)都是符合我國(guó)苜蓿種植區(qū)客觀需求的，因為(wèi)我們的立地條件是十分(fēn)嚴酷的，不解決這些問題就解決不了苜蓿生産的問題。我們在阿魯科(kē)爾沁旗、通遼、吉林和黑龍江已以巨額資金的損失領教了國(guó)外引進苜蓿品種越冬性差的實際問題。而國(guó)産苜蓿品種，公農1号、東苜1号、草(cǎo)原1、2、3号、龍苜1号的品種的優勢和科(kē)技(jì )成果就得到了驗證。在西部我們有甘農3号、新(xīn)牧1号、新(xīn)牧2号和新(xīn)牧3号等優良品種，在甘肅、新(xīn)疆苜蓿種植上表現良好。在黃淮海灘塗地區(qū)、西部地區(qū)有中苜1号、2号和3号。但是，截至目前為(wèi)止，政府沒有用(yòng)科(kē)學(xué)、法制和市場的方式發展牧草(cǎo)種子産業，科(kē)技(jì )成果轉化與市場、企業脫節，造成優良苜蓿品種種子生産發展不起來，導緻國(guó)産品種無種子，進口種子沒有進行嚴格的區(qū)域試驗而大量推廣，在赤峰地區(qū)、通遼地區(qū)和黑龍江由于引進苜蓿品種不能(néng)安(ān)全越冬，給苜蓿企業和農民(mín)造成了巨大的損失，并且還會帶進檢疫的病蟲害和轉基因苜蓿。我國(guó)的苜蓿基地基本上是在退化草(cǎo)地上建立的，依據《草(cǎo)原法》必須隻能(néng)種植苜蓿或其它牧草(cǎo)。或者在很(hěn)差質(zhì)量的土地上種植，種植其它作(zuò)物(wù)效益還沒有苜蓿好，同時，苜蓿又能(néng)改良土壤，提高土地生産力。所以，我們的苜蓿基地是依賴苜蓿為(wèi)主要作(zuò)物(wù)盈利的，希望苜蓿的利用(yòng)年限至少在5年以上。因此，對品種的抗逆性和持久力的要求是十分(fēn)必需的。而美國(guó)苜蓿品種的持久力不要求5年以上，一般利用(yòng)3年，第4年就會翻耕改種其它更高效的作(zuò)物(wù)，如土豆、玉米、小(xiǎo)麥、棉花(huā)和瓜類。育種家對提高苜蓿第一年産量很(hěn)重視，為(wèi)滿足美國(guó)農業輪作(zuò)體(tǐ)系，把1-4年的産量作(zuò)為(wèi)重要的育種目标，當然也十分(fēn)重視品質(zhì)、抗病蟲害和轉基因育種。美國(guó)苜蓿區(qū)域試驗地區(qū)沒有與我國(guó)北方苜蓿種植區(qū)的土壤和氣候相似的地區(qū)，苜蓿抗寒性均顯著低于我國(guó)品種，至少國(guó)産苜蓿品種可(kě)以在低溫、風沙大，無雪(xuě)覆蓋的地區(qū)安(ān)全越冬，而美國(guó)則沒有這樣的種植地區(qū)。

3． 種植技(jì )術與田間管理(lǐ)

    在苜蓿種植技(jì )術和田間管理(lǐ)上要認真向美國(guó)學(xué)習。整地水平、播種機、播種技(jì )術與美國(guó)存在巨大差異。美國(guó)要求種植第二年高産苜蓿田間保苗數要達到65株/平方米。而我國(guó)土地條件差，整地不平，鎮壓不實，播種機落後，土壤闆結或沙土不保水，不能(néng)良好保障出苗和苗期土壤墒情，造成我國(guó)苜蓿出苗差，不整齊，密度不夠。加上美國(guó)苜蓿品種越冬性差，第二年以後田間缺苗多(duō)，第四年以後就很(hěn)嚴重，需要更新(xīn)重種，經濟效益沒有國(guó)産苜蓿高。在田間管理(lǐ)上，由于我國(guó)在灌水、施肥、雜草(cǎo)防除和病蟲防治上沒有較成熟的技(jì )術貯備，在2000年以前，我國(guó)就沒有這方面的攻關課題立項，國(guó)家沒有重視這方面的研究，甚至，研究這一領域的問題被視為(wèi)不切合生産實際，理(lǐ)論脫離實際的“笑柄”，這也怪不了誰，确實生産上不需要這類技(jì )術和成果，苜蓿産業發展水平沒有到今天這樣的地步。因此，我們缺乏雜草(cǎo)控制的技(jì )術和提高第一年商品草(cǎo)産量和質(zhì)量的技(jì )術，還推行“平茬草(cǎo)”的概念。另外，第二茬不敢割得太早，怕無法控制暖季性雜草(cǎo)，造成第三茬生長(cháng)期短，産量低。第三茬刈割得晚又反過來影響了來年的返青，造成來年第一茬苜蓿産量低，苜蓿生産始終處于一個惡性怪圈。薊馬的防治在甘肅河西走廊十分(fēn)重要，但沒有一家草(cǎo)業公司會或進行薊馬的防治。等等這些農業基礎技(jì )術措施沒有得到推廣，基本沿用(yòng)着傳統的施肥方法和灌溉模式，雜草(cǎo)防除和病蟲害防治才是近些年的事，技(jì )術還不成熟。這個環節是我們與美國(guó)存在巨大差距的領域，需要技(jì )術引進和技(jì )術研發，需要國(guó)家牧草(cǎo)技(jì )術體(tǐ)系和草(cǎo)業協會大力推廣新(xīn)技(jì )術和新(xīn)産品。  

4． 收獲技(jì )術與裝(zhuāng)備

收獲是保證苜蓿産品質(zhì)量的關鍵。如果說品種、密度和田間管理(lǐ)是保證産量的關鍵，收獲是苜蓿質(zhì)量保證的關鍵，其重要性不亞于前面的階段。因為(wèi)質(zhì)量出了問題，産品銷售價格就會極大地下降，經濟效益顯著受到影響。美國(guó)推行的是現蕾期和初花(huā)期刈割，主要生産特級以上和一級苜蓿草(cǎo)，二級及以下等級草(cǎo)被視為(wèi)農務(wù)失誤。

而我國(guó)由于質(zhì)量意識不高，數量少，搶購(gòu)現象依然存在，農民(mín)不重視質(zhì)量，更重視産量。所以，苜蓿刈割期基本在開花(huā)期和盛花(huā)期，做到初花(huā)期刈割的企業就是中國(guó)目前最有質(zhì)量理(lǐ)念的企業。此外，何時翻曬、何時并攏、何時打捆是苜蓿企業最沒有掌握的技(jì )術，至少我們的經理(lǐ)和農機手就沒有掌握這一技(jì )術，常出現的問題是葉片脫落，葉片碎，曬黃的草(cǎo)比例大，淋雨苜蓿多(duō)，“煙草(cǎo)苜蓿”和苜蓿發黴變質(zhì)嚴重。此外，沒有分(fēn)級碼垛，科(kē)學(xué)抽樣定級和分(fēn)級銷售，質(zhì)量穩定性差，不能(néng)取得客戶的信任。所以，國(guó)産苜蓿草(cǎo)的質(zhì)量與美國(guó)相比，實際差2個等級以上，保證穩定供給數以千噸為(wèi)計，苜蓿粗蛋白含量大于18%，RFV大于150%以上的企業幾乎沒有幾家，目前，最優秀的企業RFV也就敢保證130%以上。如果要提供幾萬噸這樣質(zhì)量幹草(cǎo)的企業幾乎沒有一家。從生産供應保障能(néng)力上看，我們幾家草(cǎo)業公司也供不起一家大型奶牛養殖集團，而美國(guó)草(cǎo)業公司可(kě)以“同時打赢2場戰争”，即可(kě)以同時保障兩家以上大型奶業集團。這就是産業發展水平的真正差距。不過這也是我們的發展機遇，有很(hěn)好的市場空間，隻要我們能(néng)做到質(zhì)量和數量達标，我們可(kě)以較容易地替代美國(guó)苜蓿的市場空間。所以，國(guó)産苜蓿産業發展前景良好。我們不僅僅要解決産業發展規模和技(jì )術差距的問題，實質(zhì)上還要解決我國(guó)農業産業結構、土地政策、融資渠道、機械設備和科(kē)技(jì )與産業對接的問題，這樣才能(néng)使我國(guó)苜蓿産業健康發展。 

5． 庫存技(jì )術

    庫存技(jì )術也存在一定的差距。在多(duō)雨的區(qū)域，如果沒有投資建草(cǎo)庫，就必須做好露天庫存的基本保障。我們常常看到質(zhì)量好的草(cǎo)被雨淋或遮蓋漏雨，造成了20%以上的損失。目前，許多(duō)企業學(xué)會了美國(guó)露天保存苜蓿幹草(cǎo)的技(jì )術，但是，由于對苜蓿草(cǎo)捆水分(fēn)控制的不好，密封式露天保存仍存在發黴和“煙草(cǎo)苜蓿”的損失。

6． 質(zhì)量控制

    質(zhì)量控制實際上是一個十分(fēn)複雜的工作(zuò)，它貫穿了整個企業的管理(lǐ)。可(kě)以這樣說，一個優秀的草(cǎo)業企業一定是一個質(zhì)量控制優異的企業。抓質(zhì)量實際就是抓住了草(cǎo)企管理(lǐ)的核心。苜蓿幹草(cǎo)是一個遠(yuǎn)遠(yuǎn)難于小(xiǎo)麥、玉米、大豆、水稻等農作(zuò)物(wù)生産的行業，影響其質(zhì)量的環節多(duō)而難以控制，天氣是最難控制的因素，我們每茬需要10-15天的收獲才能(néng)完成，而天氣絕對不會給我們10-15天連續晴天或無雨的機會，與老天爺“打遊擊”是我們必須練就的基本功，從經理(lǐ)到機械手應全面掌握這一實戰本領。公司應根據當地實際情況和機械配套水平制定自己的收獲流程，以便公司員工實施。

7． 加工與物(wù)流管理(lǐ)

苜蓿草(cǎo)捆的加工主要是二次加壓，提高産品的密度以便于運輸。實質(zhì)上這不屬于加工概念的範疇，其沒有改變原料的結構和性質(zhì)，僅将田間收獲的一次捆通過雙擠壓形成高密度草(cǎo)捆，屬于包裝(zhuāng)技(jì )術範疇，與苜蓿顆粒、草(cǎo)塊和苜蓿草(cǎo)粉不同。所以，苜蓿草(cǎo)捆屬于直接用(yòng)于飼用(yòng)的農産品原料，如同飼用(yòng)玉米，不屬于工業飼料範疇。

目前，我們田間收獲時有小(xiǎo)方捆（36×48×80-100cm，密度為(wèi)180-200千克/立方米）和大方捆（80×70×1200cm 和1200×80×1600cm，密度為(wèi)240-260千克/立方米）三種規格的一次捆，通過二次加壓将其密度提高到300-450千克/立方米，使40尺集裝(zhuāng)箱可(kě)以裝(zhuāng)25-26噸苜蓿草(cǎo)，13.5米和17.5米卡車(chē)分(fēn)别可(kě)以裝(zhuāng)25噸和36噸，降低運輸成本。

    美國(guó)使用(yòng)的二次加壓機壓力大，自動化程度高，隻需要4人操作(zuò)，用(yòng)電(diàn)量大。但生産效率很(hěn)高，加工速度為(wèi)30噸/h，每天兩班可(kě)以加工500噸苜蓿，所以，每噸苜蓿草(cǎo)的加工的人力成本和電(diàn)費是很(hěn)小(xiǎo)的。美國(guó)苜蓿加工成本一般為(wèi)30-35美元/噸（包括包裝(zhuāng)費用(yòng)），而代加工經營收費55-70美元/噸不等，有20-40美元/噸的利潤，加工廠比出口貿易公司掙錢。由于中美兩國(guó)的貿易逆差，從美國(guó)有大量空集裝(zhuāng)箱要運回中國(guó)。所以，長(cháng)灘港到我國(guó)基本港的苜蓿海運費在20美元/噸左右，也就是說從太平洋西岸到天津、上海基本港的運費隻有120元人民(mín)币/噸。而我們從農民(mín)地裏将苜蓿草(cǎo)拉到草(cǎo)業公司的草(cǎo)庫運費就達100元/噸，從甘肅酒泉拉到甯夏、陝西、四川眉山和北京的運費分(fēn)别為(wèi)250元/噸、450元/噸、800元/噸和650元/噸。物(wù)流成本占貨值的30-40%左右，其中主要是由于柴油和高速公路過路費構成，高速公路平均每公裏收費2元/公裏。而美國(guó)高速公路無過路費，柴油價格比礦泉水價格還低。我國(guó)石油企業和高速公路管理(lǐ)企業收費太高，給國(guó)民(mín)經濟發展、各行各業盈利能(néng)力造成巨大的壓力，對我國(guó)物(wù)價的上漲有不可(kě)推卸的責任。這兩個行業的高成本或高利潤會直接影響各行各業的經濟效益，全國(guó)人民(mín)為(wèi)其“埋單”，物(wù)流成本高是限制我國(guó)草(cǎo)業發展的最重要的因素之一，我們不容忽視這一問題。 

8． 客戶觀念

    2006年我國(guó)奶牛養殖業才開始大量使用(yòng)苜蓿，2008年以後美國(guó)苜蓿開始大量進入中國(guó)市場，奶牛養殖者對苜蓿的重要意義才逐漸有所認識，通過這些年的實踐，苜蓿已經得到市場的普遍認可(kě)。但是，對苜蓿的質(zhì)量标準仍存在許多(duō)的誤區(qū)。用(yòng)戶對粗蛋白要求很(hěn)高，而對相對飼用(yòng)價值（RFV）認識不清，甚至概念模糊，尤其對中性洗滌纖維（NDF）、中性洗滌纖維消化率（dNDF）和酸性洗滌纖維（ADF）的在評價苜蓿質(zhì)量上的重要性認識不足。片面地把苜蓿草(cǎo)的顔色放在了第一位，隻要顔色好，質(zhì)量糾紛就少，甚至粗蛋白含量低些也不在乎。在這一點上與美國(guó)的奶牛養殖者相比，對苜蓿草(cǎo)質(zhì)量的認識水平差距很(hěn)大。美國(guó)注重RFV, 特别是對ADF含量非常重視，如果ADF小(xiǎo)于30%就是好草(cǎo)，26-27%就是特級或超特級苜蓿。其次關注氣味、葉量、柔軟度、是否遭雨淋、黴變和煙草(cǎo)苜蓿，雜草(cǎo)含量也是定價的重要指标。我們常因為(wèi)一些不重要的因素而發生質(zhì)量的糾紛，這樣也會給苜蓿産業發展帶來一些誤導，草(cǎo)業公司對質(zhì)量的要求也會出現偏差。正确地評價苜蓿的質(zhì)量應首先判斷收獲期，如果在草(cǎo)捆中沒有看見花(huā)朵，就意味着是在現蕾期或初花(huā)期刈割的，這時的苜蓿處于營養生長(cháng)後期，沒有進入生殖生長(cháng)期，營養豐富，消化率高。其次要看RFV和RFQ（相對飼草(cǎo)品質(zhì)）、ADF、NDF、dNDF、總可(kě)消化營養物(wù)質(zhì)（TDN）、産奶淨能(néng)和每噸幹物(wù)質(zhì)苜蓿可(kě)生産多(duō)少牛奶、氣味、葉片含量、顔色和雜草(cǎo)含量，當然黴變和煙草(cǎo)苜蓿是不容許的，日光曬黃的草(cǎo)是可(kě)以接受的，主要看上述指标是否好，如果指标好，即使含有10-20%的曬黃的草(cǎo)也不太在乎，因為(wèi)牛是色盲。當然曬黃的草(cǎo)會造成葉綠素的破壞，蛋白質(zhì)消化率和dNDF略有下降，綠色的草(cǎo)自然更好。

9． 市場競争

    美國(guó)苜蓿的銷售市場主要在國(guó)内，每年有250萬噸出口到中國(guó)、阿聯酋、日本、韓國(guó)等國(guó)家與地區(qū)，隻占其總生産量的2%。但是，出口苜蓿主要來自加利福尼亞州、華盛頓州、愛達華州、猶他(tā)州、俄勒岡州、内華達州和亞利桑那州七個太平洋西岸州，出口苜蓿占七州總産量的19%左右。從美國(guó)苜蓿市場結構上看，苜蓿産業是美國(guó)草(cǎo)食家畜養殖業的基礎産業，幹草(cǎo)産業支撐了美國(guó)健康、安(ān)全的畜牧業，出口苜蓿隻是一個很(hěn)小(xiǎo)的農産品科(kē)目，對美國(guó)苜蓿産業影響不大。