2011年中國(guó)苜蓿市場分(fēn)析

經過3年大量使用(yòng)美國(guó)苜蓿，我國(guó)苜蓿幹草(cǎo)市場已出現了前所未有的擴展，國(guó)産苜蓿在許多(duō)龍頭企業的帶動下，立足區(qū)域市場，種植面積和産量有明顯的增加，質(zhì)量意識開始增強，具有良好的發展勢頭。為(wèi)進一步推動苜蓿幹草(cǎo)産業的健康發展，為(wèi)奶牛養殖提供良好的粗飼料，分(fēn)析今年苜蓿産業市場的發展趨勢十分(fēn)必要。
1. 苜蓿幹草(cǎo)國(guó)産和進口現狀
       1.1 國(guó)産苜蓿生産情況
       在國(guó)内苜蓿市場的拉動下，國(guó)産苜蓿的産業在逐步發展，原種植面積沒有減少，同時，在内蒙古、甯夏、黑龍江、遼甯和吉林又有明顯的增加，預計新(xīn)增面積10萬畝，新(xīn)增産量3-5萬噸。新(xīn)增面積主要是由于有新(xīn)的草(cǎo)業龍頭企業的投資和當地政府對苜蓿産業的大力支持。如内蒙古鄂爾多(duō)斯市政府對扶持草(cǎo)業投資很(hěn)大，配套土地平整、水電(diàn)基礎設施的資金，一次性建立高标準的苜蓿商品草(cǎo)生産基地。黑龍江省為(wèi)了扶持奶業，在奶牛集中養殖區(qū)建立高标準的苜蓿生産示範基地，全部采用(yòng)噴灌系統和配套大型進口牧草(cǎo)收獲機械，以解決當地苜蓿不足的問題。從整體(tǐ)看，2011年由全國(guó)草(cǎo)業公司經營并進入流通的苜蓿幹草(cǎo)總量預計在20萬噸左右，産區(qū)主要集中在甘肅、甯夏、内蒙古、東北和河北滄州地區(qū)。
       雖然我國(guó)的苜蓿總量有所發展，但我國(guó)生産苜蓿幹草(cǎo)的農民(mín)和企業的傳統生産觀念并沒有改變，注重數量，而不注重質(zhì)量。大部分(fēn)苜蓿的質(zhì)量水平仍在二級或三級水平，即粗蛋白含量在14%左右，NDF在55-65%，相對飼用(yòng)價值較低，隻能(néng)滿足6-8噸奶産量的奶牛飼喂，并且質(zhì)量穩定性差，不分(fēn)級，常含有雜草(cǎo)和發黴的草(cǎo)捆，供給數量也不穩定，給大型奶牛場的使用(yòng)帶來極大的不便，奶牛瘤胃應激大。由于國(guó)産苜蓿産業水平低，大型奶業公司不敢冒風險把國(guó)産苜蓿作(zuò)為(wèi)主要的粗飼料，不得不依賴于進口苜蓿。另外，大的規模性奶牛場的奶牛單産水平都在向9-10噸，并向10噸以上的目标奮進，而國(guó)産苜蓿的質(zhì)量不能(néng)滿足其配方需求。所以，2011年，質(zhì)量低下的苜蓿幹草(cǎo)仍然面臨賣草(cǎo)難的問題，效益也會下降。
       物(wù)流成本仍然是造成苜蓿價格高的主要原因。由于我們的二次加壓草(cǎo)捆密度低，油價持續上漲，運輸成本依然上漲，物(wù)流成本會占到銷售價的40%左右。所以提高密度仍然是科(kē)技(jì )攻關的首要課題。
       1.2 進口苜蓿情況
       對于中國(guó)快速發展的草(cǎo)業市場，國(guó)外公司早在2004年就看好了它的潛力，進軍中國(guó)市場是國(guó)外公司的戰略決策，中國(guó)将會成為(wèi)世界最大的草(cǎo)業市場之一，美國(guó)苜蓿出口中國(guó)的數量變化見表1。

表1.  2004-2008年美國(guó)出口苜蓿主要國(guó)家的統計（噸）*

*資料來源于USDA FAS。

進口美國(guó)苜蓿也是中國(guó)政府和奶業希望的，有更多(duō)企業為(wèi)中國(guó)提供資源型的原料對于人多(duō)地少、糧食缺乏的中國(guó)來說也是一件好事，外國(guó)草(cǎo)業公司與中國(guó)乳業定會獲得雙赢。通過競争，提高了産品質(zhì)量，抑制了價格，最終受益的是中國(guó)奶業和民(mín)衆。
       2009年我國(guó)進口苜蓿7.66萬噸，比2008年增長(cháng)了近3倍，2010年進口苜蓿總量達到了22.72萬噸，又是2009年的近3倍（見圖1）。如此快速的增長(cháng)，使中國(guó)已成為(wèi)美國(guó)苜蓿公司的主要競争市場，都想在此分(fēn)得更多(duō)的“蛋糕”。與中國(guó)市場發展一樣快速的國(guó)家是阿聯酋，從2008年的10萬多(duō)噸，發展到了2010年60萬噸，預計2011年可(kě)能(néng)達到80萬噸。日本市場一直較為(wèi)穩定，在60萬噸左右，韓國(guó)市場有所萎縮。據統計，美國(guó)出口的苜蓿總量在200萬噸左右，2011年美國(guó)出口總量不會有明顯增加，預計在230萬噸左右，對美國(guó)苜蓿的國(guó)内價格不會造成大的影響。由于金融危機的影響，美國(guó)在2008-2009年有大量積壓的苜蓿，2009年進口苜蓿的價格最低，2010年由于PNW南部的苜蓿在晾曬過程中遭遇淋，其北部由于下雨延遲了最佳刈割生長(cháng)期，造成了特級苜蓿數量減少，整體(tǐ)上高質(zhì)量苜蓿數量不足和PNW地區(qū)的苜蓿價格較高，而PSW地區(qū)的苜蓿價格價低。圖1的價格是中國(guó)各港口、不同級别苜蓿的平均價格，隻能(néng)對外彙進口額的統計有指導意義。 
2. 影響進口苜蓿價格的主要因素
        2.1 玉米、小(xiǎo)麥價格對美國(guó)苜蓿價格的影響
       美國(guó)曆年玉米和小(xiǎo)麥種植情況詳見表2和表3。當美國(guó)石油價格超過100美元/桶時，利用(yòng)玉米加工乙醇的企業就有利可(kě)圖了。由于2011年石油價格上升，生物(wù)酒精(jīng)生産企業收購(gòu)農民(mín)玉米等谷物(wù)的價格有明顯提高，造成玉米和小(xiǎo)麥的種植面積的明顯增加，分(fēn)别比上年增加了4.52%和8.24%，許多(duō)種植苜蓿的農民(mín)開始翻耕苜蓿改種玉米和小(xiǎo)麥。否則，苜蓿企業就必須出高價格與農民(mín)簽訂收購(gòu)合同。因此，玉米收購(gòu)價的提高是造成2011年苜蓿幹草(cǎo)産地價提高的重要因素之一。此外，優質(zhì)苜蓿的能(néng)量可(kě)以滿足奶牛的能(néng)量需求，當玉米價格較高時，美國(guó)奶農往往會加大對苜蓿的使用(yòng)量，減少玉米在奶牛日糧中的比例，以降低飼料成本。這也是苜蓿價格随玉米價格走高而走高的原因。所以，2011年苜蓿的價格會上漲，除非石油價格走低，玉米會出現過剩。

2.2  美國(guó)奶業複蘇對苜蓿價格的影響
       根據美國(guó)農業部的統計資料（見表4），近三年美國(guó)奶牛的頭數在逐年減少，奶業還沒有完全恢複，苜蓿總消費量不會出現大增。但是，由于鮮奶收購(gòu)價的提升，奶牛養殖出現了利潤，每頭奶牛的苜蓿采食量會較2010年有明顯增加。特别是出口苜蓿産區(qū)的鮮奶收購(gòu)價格也都明顯提升,促使奶農與苜蓿出口商搶草(cǎo)（見表5）。同時，由于玉米價格的提升，也會促使奶農提高苜蓿的飼喂量。3-5月正值苜蓿青黃不接的時期，去年的庫存都出口了，新(xīn)草(cǎo)剛剛上市，奶價又好，産量又是高峰期，不得不出現哄搶第一、二茬新(xīn)苜蓿現象，價格必然走高。目前，加州的新(xīn)苜蓿價格已突破CIF USD400/噸，這可(kě)能(néng)是暫時的現象，是否持續走高主要看未來數月美國(guó)苜蓿幹草(cǎo)總的供需平衡情況，如果太平洋西岸各州苜蓿生産總量完全可(kě)以滿足當地奶牛和出口量的需求，苜蓿價格會出現回落。但是，2011年苜蓿面積沒有增加，總産量還要看天氣是否作(zuò)美，前景還不明朗。

2.3  苜蓿種植面積對苜蓿價格的影響
      由表6可(kě)知，美國(guó)牧草(cǎo)産業是一個大産業，用(yòng)于生産幹草(cǎo)的各類牧草(cǎo)總種植面積2010年為(wèi)58，973，000英畝（約折合3.54億畝），2009年幹草(cǎo)總産量為(wèi)1.46億短噸，總産值為(wèi)144.01億美元，預計2010年會高于2009年。優質(zhì)牧草(cǎo)業已成為(wèi)美國(guó)農業最重要的産業之一，支撐了美國(guó)健康、安(ān)全的畜牧業。
       用(yòng)于生産苜蓿幹草(cǎo)的收獲面積2005年為(wèi)2235.9萬英畝，2006-2009年比較穩定，保持在2106-2125萬英畝之間（1.26-1.28億畝），總産量在6988-7107萬短噸/年。盡管遇到金融危機，苜蓿面積和産量并沒有減少，這也是2009年苜蓿生産過剩，價格低的原因。苜蓿是多(duō)年生牧草(cǎo)，對市場的反應較一年生作(zuò)物(wù)慢，一般4-5年才會出現一次大的波動。2010年總面積有所下降，為(wèi)1995.6萬英畝（約1.20億畝），産量也有明顯下降，為(wèi)6790.3萬短噸，産值為(wèi)75.19億美元，分(fēn)别比2009年減少了316.9萬短噸和4.22億美元。盡管如此，美國(guó)每年輪作(zuò)，2007-2009年新(xīn)種植苜蓿面積一直穩定在267-283萬英畝，2010年新(xīn)增面積較2009年僅下降了12萬英畝，收獲面積減少了129.1萬英畝，應有117.1萬畝沒有收獲幹草(cǎo)或被翻耕了。從這一點上看，2011年苜蓿幹草(cǎo)總産量會較2010年減少。

表6 美國(guó)苜蓿種植和生産情況

       按美國(guó)苜蓿幹草(cǎo)總産量計，出口總量隻占其2.95%(按200萬噸出口量推測)，其絕大部分(fēn)為(wèi)國(guó)内消化。出口量對全美國(guó)苜蓿幹草(cǎo)價格的影響極其低微。但是，出口苜蓿主要産自太平洋西岸、離港口較近的8個州，如加利福尼亞州、華盛頓州、猶他(tā)州、俄勒岡州、内華達州、愛達荷州、亞裏桑那州、新(xīn)墨西哥(gē)州。2010年這些州的苜蓿收獲面積為(wèi)423.5萬英畝，幹草(cǎo)總産量2184.1萬短噸（見表7和表9），出口苜蓿将占其9.16%，可(kě)能(néng)會對當地苜蓿采購(gòu)價格産生一定的影響。如果當地奶牛自我消化就達到464.3萬噸(417.9公噸)，占總供應量的21.26%，會成為(wèi)苜蓿出口企業的最主要競争者。2010年保苗面積有所減少，總産量還會下降。所以，并不是像有些美國(guó)人所說的他(tā)們有足夠的草(cǎo)供我們進口。否則，怎麽會出現今年3-6月無草(cǎo)可(kě)供呢(ne)。美國(guó)有個諺語：“你的錢肯定會在我苜蓿草(cǎo)銷售完之前花(huā)光的”。其含義是草(cǎo)比錢多(duō)。這種情況隻能(néng)建立在我們出大價錢購(gòu)買苜蓿，以至于美國(guó)農民(mín)都買不起苜蓿為(wèi)前提。因此，應該分(fēn)析2011年以上各州本土的苜蓿供需狀況才能(néng)确定今年是否會産生苜蓿生産過剩。

表7  美國(guó)太平洋西岸八州苜蓿收獲面積變化                       （單位：英畝）

 數據來源于USDA-NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE。

 由表8可(kě)以看出，出口苜蓿生産基地每年新(xīn)增苜蓿的種植面積逐年減少。例如，2010年新(xīn)種苜蓿面積為(wèi)46.3萬英畝，較2009年減少了5萬英畝，下降了9.75%，說明農民(mín)對種植苜蓿的積極性有所下降，改種玉米等其它高效作(zuò)物(wù)了，這可(kě)能(néng)也會造成2011年苜蓿價格上漲。

美國(guó)出口苜蓿生産地區(qū)的奶牛存欄頭數決定了當地國(guó)内的苜蓿采購(gòu)量，研究其變化規律對分(fēn)析是否會擡高苜蓿地頭價十分(fēn)重要。從表10可(kě)以看出，該地區(qū)奶牛頭數變化不大，但2010年有所下降，為(wèi)326.2萬頭，較2009年減少了13萬頭。如果按70%的奶牛為(wèi)泌乳牛，泌乳期305天，6千克/頭·天使用(yòng)量計，2011年預計要消耗417.9萬公噸（464.3萬短噸）苜蓿幹草(cǎo)。根據2010年保苗面積和減少速度，預計2011年該地區(qū)生産苜蓿幹草(cǎo)為(wèi)2000萬噸，當地消化量将占23.2 %，出口占11.5 %（按出口230萬噸計），其餘供其它州和其它家畜使用(yòng)，預計不會出現苜蓿短缺，出口苜蓿價格會上揚。因此，造成2011年苜蓿價格走高主要原因還應是由于苜蓿地頭采購(gòu)價提高所緻，最終歸咎于石油價格和玉米價格的拉動。

表10 美國(guó)太平洋西岸八州奶牛存欄數變化                            （單位：頭）

數據來源于USDA-NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE。
       2.4  美國(guó)出口市場對苜蓿價格的影響
       美國(guó)苜蓿出口總量占産區(qū)苜蓿總量的比例較低，從數量上不會引起産地苜蓿價格的上揚。但是，日本和阿聯酋的出口價均很(hěn)高，美國(guó)出口商從中獲取的利潤較高，任何公司都希望将自己手中有限的草(cǎo)賣給出高價的國(guó)家，追求更高的利潤。目前，阿聯酋的市場增長(cháng)很(hěn)快，預計2011年達到80萬噸，因此會對苜蓿整個出口價格起到拉升的作(zuò)用(yòng)。
       2.5  人民(mín)币增值對進口苜蓿價格的影響
       人民(mín)币的增值是必然趨勢，顯著地促進着苜蓿的進口。按多(duō)年美國(guó)一級苜蓿到日本的CIF價USD280/噸計算，美元兌換率在目前6.55的情況下，折合人民(mín)币為(wèi)1834元/噸。如果美元兌換率為(wèi)6.2元時，折合人民(mín)币為(wèi)1736元/噸；如果為(wèi)5元時，折合人民(mín)币隻有1400元/噸。屆時，中國(guó)農民(mín)就不會再種植苜蓿了，除非有政府的補貼，中國(guó)苜蓿産業将面臨新(xīn)的挑戰。當然，這隻是一個因素動态變化的分(fēn)析，社會發展和産業發展絕不會是簡單、一元化的發展，事物(wù)的變化總是錯綜複雜的，在失去競争對手之後，國(guó)外公司也不會給客戶讓出更大的利益，國(guó)内和國(guó)外苜蓿相互牽制和相互依賴是未來中國(guó)苜蓿産業發展的一個特點。
3. 2011年我國(guó)苜蓿産業市場發展趨勢
       3.1  全國(guó)苜蓿市場的需求
       全國(guó)奶牛養殖正向着規模化、高産的方向發展，達到9噸/頭以上的牛場越來越多(duō)，因此，對優質(zhì)苜蓿的需求越來越大，預計年需求量達到60萬噸以上。但是，由于奶價的回落，奶牛飼養成本的上升，又給使用(yòng)優質(zhì)苜蓿帶來了壓力。特别是對小(xiǎo)規模和小(xiǎo)區(qū)飼養的奶牛場壓力最大，很(hěn)可(kě)能(néng)會降低使用(yòng)量，甚至放棄使用(yòng)進口苜蓿，改用(yòng)國(guó)産苜蓿和羊草(cǎo)。所以，2011年進口苜蓿數量不會大幅度增加。
       3.2  國(guó)産苜蓿的發展的趨勢
       國(guó)産苜蓿的數量會達到20萬噸，但由于種植者的觀念還難以改變，農民(mín)仍然不會重視質(zhì)量，更不會分(fēn)級銷售，質(zhì)量穩定性差，直接制約了其進入規模化奶牛場，其最多(duō)是一個補充。由于國(guó)産苜蓿的性價比不如進口苜蓿，在有可(kě)能(néng)争購(gòu)國(guó)産苜蓿的情況下，國(guó)産苜蓿的性價比會進一步下降，奶農的收益會下降，最終會降低奶農對國(guó)産苜蓿的信任度。轉變農民(mín)和草(cǎo)業企業生産觀念，把提高質(zhì)量放到首位是目前草(cǎo)業公司亟待解決的問題。
       3.3  進口苜蓿價格與數量的預測
       由于苜蓿價格的上漲和奶價的下降，進口苜蓿的數量不會像前幾年以3倍的速度增加，進口苜蓿同時會受到國(guó)産苜蓿的壓力。但是，大型奶牛集團仍會是進口苜蓿的忠實使用(yòng)者，為(wèi)降低飼料成本可(kě)能(néng)會采購(gòu)一部分(fēn)國(guó)産苜蓿。奶牛合作(zuò)社和小(xiǎo)型私人奶牛場會以國(guó)産苜蓿為(wèi)主，預計2011年進口苜蓿總量在25-30萬噸之間。